吉鸿昌和怀孕的妻子胡红霞以及齐勉之一同从英国归来。齐勉之想让吉鸿昌回去后立刻向蒋介石述职，而吉鸿昌却要和旧部林淮南接头，重新起事。
一年前吉鸿昌出国之前，就将联络旧部共建义军的任务交给了自己的结拜兄弟林淮南。
一二八事变之际，抗战局势风起云涌。林淮南将忠于吉鸿昌的旧部召集起来，发电吉鸿昌让他回来重竖抗日大旗，协助十九路军抗日。
就在吉鸿昌去见林淮南时，却发现林淮南已经遭到日本特务寺内介等人的劫杀。
按照林淮南留下的遗言，吉鸿昌找到了继续策动旧部起义的线索。
吉鸿昌带着林淮南的骨灰回天津，在船上偶遇重伤的东北军军官涂人杰。他将涂人杰安置进了医院，沈惟真为涂人杰做手术，对他留下深刻印象。
寺内介任务失败，被上司茂川秀训斥，并受到竞争对手桥本宏的嘲讽。他根据情报找到了林淮南的女儿林如意，想从她那得到一些信息，不想林如意主动求死。
英雄吉鸿昌剧照
吉鸿昌寻找线索迟了一步，让寺内介占先。蓝衣社行动队长秦飞此时发现了林如意的尸体，他决定要阻止吉鸿昌。
吉鸿昌受邀去大学演讲自己的抗日主张，女学生卢葆华突然在会场上暗中开枪，击中吉鸿昌。
英雄吉鸿昌第2集剧情介绍卢葆华撤退的时候被窥伺在侧的秦飞抓了个正着。秦飞审讯卢葆华，得知卢葆华的哥哥卢葆中原来是吉鸿昌手下军官，却被吉鸿昌冤杀。
卢葆华要为兄报仇，秦飞决定将她发展为蓝衣社的一员。他将卢葆华伪装成已死的林如意，到吉鸿昌身边去卧底。经过密集的训练，卢葆华很快被改造为一名特工。
冯玉祥得知吉鸿昌归国，派代表赵彦卿与他接触，，欲与其合作抗日。
在赵彦卿的引荐下，吉鸿昌去见中共特科负责人吴成方，吐露自己将策动旧部起义，北上抗日，而关键所在，就是找到林淮南留下的一份秘密联络起义军官的名单，找到名单，才能掌握旧部。
日本人很快发现了吉鸿昌的活动，茂川公馆的桥本宏加强了对吉鸿昌的监视。
另一边，涂人杰虽病未痊愈，却心系东北战局，于是独自悄悄离开沈惟真，临走时将怀表遗留在了沈惟真的手里;而卢葆华，也顺利地进了吉家。
