老鹰回到基地，向顾显章汇报了大陆已经组织专家破解天下一号，向顾显章催要母版。
香港联络站建好，汪兰看着老鹰不用密码本拟出的电码，敏锐的意识到，之前顾显章交给她发出的老鹰的电文，不单单是测试香港电台的电文，情报被错过了。
汪兰随口问付德芳，发出的电报是否还在，又借测试电台之际，给风雷发出询查电文。风雷真实身份为中共地下党员，他收到电文，顾影在旁边听出了汪兰的发报手法起了疑心，但未能译出电文。风雷按指示用老顾和老A单独联系的7号频率，将老鹰的电文按指示发给了重庆。
老都收到电文，命秦天亮去找天下一号母版交给老A，秦天亮告知老都，江水舟已暴露应立即转移。
马友谊看到秦天亮与周江水接头，判断周江水就是特务江水舟，当马友谊赶到江水舟家时，江水舟已弃家逃跑。
秦天亮单独向首长汇报了特务们新的接头地点，为引老A出洞，首长与秦天亮及洪升团长假意公开了找到国防部大楼设计图纸的消息。
蜂王在行动第15集剧情介绍收发室苗师傅看到洪升团长的到来，见李荷出于关心的问她为什么不帮秦天亮的忙，李荷赌气说她看不明白建筑图纸。
郑桐回到基地，向顾司令汇报香港电台的情况，并举荐了风雷，顾司令让顾影调查风雷。
汪兰从郑桐口中知道了7号电台是顾司令的秘密电台，与大陆的老A直接联络。
朱铁安排江水舟与秦天亮在仓库接头取设计图纸，老A也有可能现身。秦天亮为了能见到老A独自行动，李荷询问秦天亮去哪，被秦天亮借故摆脱，上了洪升团长的车，马友谊看到了秦天亮上车的背影。
江水舟怀疑朱铁让他接头有危险，骗小美替他去。
秦天亮和首长精心安排了这次接头行动，意外的是，秦天亮在接头现场只见到了跑来的小美，随后马友谊又持枪赶到，并开枪击毙了想逃跑的小美，黑夜中又有人开枪打伤了马友谊。与此同时，军管会的战士和李荷来到现场。一切完全打乱了首长和秦天亮的安排，形势骤变。首长判断此次行动中了老A的调虎离山计。
蜂王在行动第16集剧情介绍小美的死令江水舟惊慌失措，他和朱铁追问老都：老A到底是谁?老都只能猜测说：可能是马友谊。
老都让江水舟立即和王半仙从三义庙转移，指示江水舟到事发仓库干杂工隐蔽起来。在仓库江水舟结识了袍哥兄弟王六排。
李荷随后到三义庙搜查，但没发现江水舟等人。马友谊也带伤查找江水舟的下落，老都命人把水搅浑，派特务向李荷家扔手雷，幸亏秦天亮及时赶到，带着李荷从窗户跳出。
李荷鼓起勇气向组织申请和秦天亮结婚，遭到王专员回绝，但李荷态度坚决非秦天亮不嫁。
顾影拿到了风雷的资料，顾显章认为风雷可用，即派汪兰到香港与风雷建立电台联络站，并兑换私钱，顾影对父亲的安排极不满意，带着詹西古搜查了汪兰宿舍无果。
汪兰在香港和风雷见面，得知大陆诱捕老A失败，风雷急需新的密码本。
老鹰从台北回到基地，告诉顾显章天下一号小组升级为国防部直管，并带来了新任副官张锦杉。得知顾显章在香港建立联络站和电台，老鹰让张锦杉私设监听设备，监听岛上所有电讯往来。
蜂王在行动第17集剧情介绍付德芳被借调到老鹰的天下一号行动组，因给男友陈大明私发电报让张锦杉监听到，以通共为由被严刑拷打，成了老鹰攻击顾显章的第一张牌。
老A的代号被大陆得知，使顾显章确认岛上有内鬼，蜂王和鸽子是留在了大陆还是带到了岛上?让顾显章不得不谨慎了起来，并开始对汪兰和梁晴有所怀疑。
老A暂时脱线，老都请袍哥帮忙，准备搅乱军管会内部，通知江水舟准备武器弹药。袍哥王六排带着江水舟，见到了洪升团长假扮的舵把子，拿到了武器弹药，但江水舟拿不出钱被洪升团长借故当人质扣押，并将王半仙的耳朵割下来。
老鹰想利用付德芳胁迫汪兰为他所用，又以秦天亮是共党为由抓了梁晴母子拷打审讯。但万没想到，老奸巨猾的顾显章，利用这一切给老鹰做了个局。
