王雅琴给特遣队下达任务，要他们晚上去对钢架桥进行一次火力试探。坂田带领特遣队在去的路上被山寨马帮看见。黑三马上决定，要带弟兄们去消灭这些日本鬼子。
特遣队来到钢架桥附近的山上，对守桥部队进行偷袭，双方展开激战。战斗正酣时，黑三带着弟兄们赶到，从他们背后袭击，特遣队受到两面夹击，抵抗不住，丢下几具尸体，慌张逃窜。
晴隆地下党员戈国华传达上级指示，说蒋介石最近又开始了清党行动，要大家注意。苟延康坚决执行清党行动，抓了莲城书店的一名伙计，要他招认连鼎民是共产党，这名伙计坚贞不屈，被军统活活打死。
之后，苟延康又派人抓了连鼎民，梅松出手将连鼎民救出。苟延康监听了地下党的电台，准备去抓捕。抓捕过程中，被刘显兰缠住，地下党乘机转移。云南地下党的一个小分队要路过晴隆，戈国华负责他们的安全。但同时，苟延康也接到密令，要他抓捕这几人。
二十四道拐第18集剧情介绍戈国华对梅松进行试探，但梅松只说支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸钢架桥，她要济生诊所出面，利用马帮山寨完成计划。
苏贵找到刘显龙，说有一批烟土，请他找马帮托运，他可以出大价钱。刘显龙贪财，马上答应。刘显龙去找卫易，将这些说出，卫易也是贪财之人，双方一拍即合。
马帮带着货物上路，本来是走钢架桥，但梅松不同意，他们只有走浮桥。晚上，马帮带着货物，打着火把，准备上浮桥。
此时，恰有敌机前来轰炸，张强命令他们灭掉火把，敌机轰炸任务失败。梅松他们扣留货物一检查，发现全是炸药，梅松觉得这件事非同寻常。
二十四道拐第19集剧情介绍梅老夫人身体不舒服，王雅琴知道后，去梅家给她看病。去得多了，梅老夫人竟喜欢上了这个姑娘，想娶回家给梅松做媳妇。
济生诊所的苏贵进一步利诱刘显龙，给他提供了一个消息。刘显龙禁不住引诱，答应了苏贵的要求。刘显龙又去找了卫易，谈到这笔生意，贪财的卫易决定再干最后一次。
美军工兵营的物资被抢，梅松马上去约翰那里了解情况。约翰说，他们被抢走许多十字镐，会影响修路。张强去山寨了解情况，黑三一口咬定不是他们抢的，卫易也否认此事。
二十四道拐第20集剧情介绍王雅琴指示手下，要趁着梅、刘两家互相斗时，及时出击，争取炸毁二十四道拐和钢架桥。苏贵被调查，有些害怕，提出离开。可王雅琴不但不准，还另给了他一个任务。王雅琴命令苏贵和坂田接力发报，苟延康被这不同地点的发报信号搞昏了头。
日本军部同意派出大批轰炸机，对钢架桥和二十四道拐进行轰炸。梅松前去约翰处求援。约翰要给他炸弹，梅松说光有炸弹没有用，最好请陈纳德将军派飞机来，拦击日本轰炸机。果然，日本轰炸机到来，但梅松已经做好了准备，地面上高炮攻击。陈纳德也派出了飞机，击落了日军几架轰炸机，日军的攻击再一次失败。
